ARK 인베스트
‘Big Ideas 2021’:
데이터 센터

ARK인베스트가 제시하는 2021년의 투자 아이디어 15

데이터 센터

데이터 센터(컴퓨팅의 발전소)가 다음과 같은 이유로 혁신을 거치고 있습니다.

  • 더 저렴하고, 더 빠르며, 더 전력 효율적인 프로세서가 전통적으로 모든 프로세서 매출의 90% 이상을 차지했던 인텔을 대체하기 시작했습니다.
  • 클라우드 컴퓨팅의 경우 ARM, RISC-V 및 그래픽 처리 장치(GPU)가 새로운 유력한 프로세서로 부상할 가능성이 큽니다. 2030년까지 연간 45%의 성장률190억 달러의 매출까지 확장될 수 있을 것으로 전망됩니다.
  • 데이터 센터에서는 GPU가 지배하고 있는 엑셀러레이터가 지배적인 프로세서가 될 것이며, 2030년까지 연간 21%의 성장률410억 달러의 매출까지 확장될 것으로 전망됩니다.

새로운 아키텍쳐

데이터 센터는 수십 년마다 새로운 아키텍처가 나타나 혁신을 일으키고 있습니다. 가장 최근의 마지막 대규모 혁신은 1990년대에 RISC 프로세서가 인텔의 저렴한 x86 아키텍처로 바뀐 것이었습니다. PC 시장의 규모를 등에 업은 인텔은 기존 업계를 혼란에 빠뜨렸습니다.

하지만 오늘날에는 다시 ARM 프로세서가 모바일 생태계의 규모를 등에 업고 인텔을 혼란에 빠뜨리고 있습니다. 오픈 소스의 원칙이 하드웨어에 적용되면서, RISC-V도 저가 컴퓨팅의 표준으로 떠오르고 있습니다. ARK 인베스트는 ARM과 RISC-V가 결합하면 2020년에 0%였던 서버 시장의 점유율이 2030년에는 71%까지 늘어날 것으로 전망한다고 합니다.

출처: ARK’s Innovation White Papers – ‘Big Ideas 2021’

인텔, 시간이 멈추다.

한때 반도체 제조업계의 세계적인 리더였던 인텔은 길을 잃은 것 같습니다. 인텔은 10nm 프로세서 개발을 4년 지연함으로 인해 TSMC와 AMD가 2020년 시장을 주도할 수 있게 놔두었습니다. 2020년을 기준으로 인텔은 여전히 ​​10nm 서버 칩을 출시하지 못하고 있습니다. 반면 인텔보다 한 세대 앞선 TSMC는 5nm 프로세서를 이미 대량 생산하고 있습니다.

출처: ARK’s Innovation White Papers – ‘Big Ideas 2021’

새로운 강자, ARM

현재의 거의 모든 소프트웨어 개발자는 윈도우나 맥 또는 리눅스 운영체제로 돌아가는 인텔의 x86 PC에서 코드를 작성하고 있습니다. 하지만 애플의 개발자 3 명 중 1명은 향후 2년 안에 현재 맥에서 사용 중인 x86를 ARM 기반 CPU로 교체할 계획이라고 합니다. 동시에 마이크로소프트는 ARM 프로세서에서 윈도가 더 잘 작동되도록 하기 위해 노력하고 있습니다. ARK 인베스트는 2030년이 되면 대부분의 개발자 PC가 ARM CPU로 구동될 것이며, 인텔 x86 시대는 종말을 고하게 될 것으로 전망합니다.

출처: ARK’s Innovation White Papers – ‘Big Ideas 2021’

클라우드의 새로운 표준

어쩌면 ARM은 클라우드의 새로운 표준이 될 수도 있습니다.

현재 새로운 애플리케이션을 배포하기 위한 기본 플랫폼으로 사용되는 공용 클라우드는 2020년을 기준으로 전 세계적으로 1,400억 달러의 매출을 창출했습니다. 세계 최대의 공용 클라우드 서비스인 아마존 웹 서비스는 2020년에 그래비톤 2 ARM CPU를 출시하면서 인텔과 AMD로부터 칩을 구매 할 필요성을 줄였습니다.

AWS의 그래비톤 2는 인텔 CPU보다 저렴하고, 빠르며, 비용 당 48% 더 높은 성능을 제공한다고 합니다. 앞으로 AWS는 대부분의 서버를 ARM 기반 프로세서로 이동할 것으로 생각됩니다.

출처: ARK’s Innovation White Papers – ‘Big Ideas 2021’

ARK 인베스트는 2030년까지 ARM & RISC-V 클라우드가 새로운 프로세서 표준이 될 것으로 전망합니다. 전망의 이유는 다음과 같습니다.

  • ARM 프로세서를 채택한 PC와 서버가 충분한 규모와 도구 및 협력업체 지원을 통해 인텔의 x86에 도전하는 최초의 생태계를 만들 것입니다.
  • ARM의 서버 매출은 2020년 10억 달러미만에서 2030년 1,000억 달러수준으로 100배 확장될 수 있습니다. 이는 현재의 x86보다 높은 수준이며 같은 기간 동안 RISC-V도 의미 있는 기여를 할 것입니다.
  • 메인 프레임과 마찬가지로 설치된 x86 컴퓨팅의 용량은 계속 증가할 수 있지만, 매출 기반은 절반으로 줄어들 것입니다.
출처: ARK’s Innovation White Papers – ‘Big Ideas 2021’

컴퓨팅 환경의 변화

2030년까지 많은 액셀러레이터메인 서버 컴퓨팅 엔진을 CPU가 아닌 다른 프로세서로 대체시킬 것입니다.

현재 GPU, TPUFPGA같은 엑셀러레이터는 인공 지능(AI), 분석, 신약 개발 및 클라우드 게임 등 가장 까다로운 컴퓨팅 작업을 수행하고 있습니다. ARK 인베스트는 여전히 프로세서 시장의 경쟁은 치열하지만, 치열한 경쟁에도 불구하고 GPU가 탁월한 프로그래밍 기능과 소프트웨어 스택 덕분에 향후 5년 동안은 엑셀러레이터 시장을 계속 장악할 것으로 전망합니다.

출처: ARK’s Innovation White Papers – ‘Big Ideas 2021’

마지막으로 ARK 인베스트는 다음과 같은 이유로 서버 프로세서가 향후 10년을 변화시킬 것이라고 믿습니다.

  • ARM과 RISC-V는 클라우드에서 인텔의 x86을 대체할 가능성이 높습니다. 두 회사는 2030년까지 매년 45%씩 성장하면서 CPU 매출 190억 달러와 서버 매출 1,000억 달러를 달성할 수 있을 것이라고 믿습니다.
  • 향후 데이터 센터의 지배적인 프로세서는 GPU가 될 것이며, 매년 21%씩 성장하면서 매출 410억 달러의 규모로 성장할 것이라고 믿습니다.
출처: ARK’s Innovation White Papers – ‘Big Ideas 2021’

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