셀트리온

투자 요약 정보

• 동사의 연결 매출은 4,570억원(+23% YoY)으로 컨센서스를 하회했지만, 렉키로나(91억원), 유플라이마(1,190억원) 등의 신규품목 매출이 발생하며 매출성장을 견인함
• 영업이익은 2,077억원(+73% YoY, 영업이익률 45%)을 기록하였으며, 생산효율성 개선 및 고수익제품 매출확대로 3Q20 이후 40%대의 영업이익률을 회복함
• 동사는 지속적인 신제품 출시로 장기 성장동력을 가져갈 것으로 판단되며, 1분기 미국시장 내 점유율은 3월을 기준으로 인플렉트라 15%, 트룩시마 23%, 허쥬마 0.9%, 유럽시장 내 점유율은 레미케이드 53%, 트룩시마 36%, 허쥬마 15%를 기록함
• 동사는 2030년까지 매년 1개 이상의 바이오시밀러 판매허가를 획득하며 장기 성장동력 유지해 나갈 것으로 전망되며, Humira의 고농도 바이오시밀러인 유플라이마는 2021년 2월 유럽에서 판매허가를 획득함
• 고농도 Humira는 유럽 50%, 미국 75%의 점유율을 차지하고 있어, 유플라이마는 유럽에서 고농도의 first-mover인 만큼 향후 동사의 매출증가에 직접적으로 기여하는 품목이 될 것으로 예상됨
• 코로나19 치료제 렉키로나는 현재까지 국내에서 약 2,700명에게 투여를 완료했으며 이르면 올해 10월 유럽시장에서 조건부 판매허가 획득이 기대됨
• 출처: 한국투자증권

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