해성디에스

미세형상기술을 보유한 반도체 부품 제조기업

해성디에스

  • 코드 195870
  • 소속 KOSPI
  • 업종 전기전자, 반도체와반도체장비
  • 테마 전장부품, 리드프레임, 패키징기판
  • POINT
    • 자동차용 반도체 수요 증가세 지속과 수익성 개선 등으로 주가는 추가 상승이 가능할 것으로 예상됨

투자 요약정보

  • 1분기에는 자동차 반도체 수요 증가 등으로 분기 최고 매출액을 달성, 2분기는 자동차 전장부품 등 전방시장 수요 증가로 최고 매출액을 갱신할 것으로 전망
  • 자동차반도체 전방시장의 수요 증가와 함께 자동차 전장부품 매출이 전년동기대비 40.9% 증가하면서 리드프레임 매출은 전년동기대비 30.7% 증가, 메모리용 패키징 기판도 전년동기대비 21.9% 증가하며 여전히 성장세를 보이고 있으며, 영업이익률이 전년동기대비 하락한 것은 환율 및 핵심소재인 구리 가격의 급등 등이 반영되었기 때문으로 판단됨
  • 동사의 2분기 매출액은 자동차반도제 수요 증가 지속 및 패키징 기판 지속 성장 등으로 전년동기대비 23.4% 증가할 것으로 예상되며, 환율과 소재 가격의 변동성이 축소되고 수익성이 양호한 자동차용 반도체 매출이 증가하면서 수익성도 전분기 대비 회복될 것으로 예상됨
  • 동사는 최근 자동차용 반도체 공급부족이 부각되면서 지난 6개월간 70% 상승을 기록 했음에도 불구, 자동차용 반도체 수요 증가세 지속과 수익성 개선 등으로 주가는 추가 상승이 가능할 것으로 예상됨

요약재무정보

(단위: 천원)
구     분 제7기 제6기 제5기
2020년 12월말 2019년 12월말 2018년 12월말
유동자산 174,031,616 127,523,422 133,822,666
  · 당좌자산 109,333,292 79,159,221 68,780,338
  · 재고자산 64,698,324 48,364,201 42,935,592
비유동자산 209,180,360 199,063,821 194,524,004
  · 투자자산 1,621,468 2,868,613 6,237,869
  · 유형자산 201,073,281 190,124,580 183,709,983
  · 무형자산 3,176,242 2,542,126 2,588,295
  · 기타비유동자산 3,309,369 3,528,502 1,987,856
자산총계 383,211,976 326,587,243 306,239,934
유동부채 120,027,745 88,484,844 64,935,500
비유동부채 31,345,446 29,564,282 44,942,433
부채총계 151,373,191 118,049,126 109,877,933
지배기업 소유주 지분  231,838,785 208,538,117 196,331,045
 · 자본금 85,000,000 85,000,000 85,000,000
 · 자본잉여금 21,792,520 21,792,520 21,920,230
 · 기타포괄손익누계액 (3,122) (3,377) (4,501)
 · 이익잉여금 125,049,387 101,748,974 89,415,316
비지배지분 30,957

자본총계

231,838,785 208,538,117 196,362,001
구     분 2020.1.1~2020.12.31 2019.1.1~2019.12.31 2018.1.1~2018.12.31
매출액 458,746,168 381,400,318  363,290,231
영업이익 43,519,675 27,024,998  26,761,214
당기순이익 29,989,720 18,231,058  20,727,839
  지배기업 소유지분 29,989,720 18,332,215  20,844,384
  비지배지분                          –  (101,157)  (116,545)
주당순이익 1,764원/주 1,078원/주  1,226원/주
희석주당순이익 1,764원/주 1,078원/주  1,226원/주
연결에 포함된 회사수 1 1 2

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